Le GROUPE UCP conseille et accompagne les personnes physiques et morales dans la gestion de leur patrimoine et leurs choix d’investissement. Pour cela, UCP a développé une demarche structurée qui s’appuie le plus souvent sur l’inter-professionnalité. Les clients bénéficient d’un conseil et d’un suivi personnalisés ainsi que de solutions d’investissement adaptées à leur situation et à leurs objectifs.
Notre approche en ce domaine repose sur trois piliers :
Depuis l'origine, UCP s'est engagée sur la voie de l'inter-professionnalité en conjuguant sa propre expertise généraliste avec celles d'un réseau d'experts plus spécialisés : notaires, avocats, experts comptables, agents immobiliers, analystes financiers, sociétés de gestion...
Le degré et la nature des interventions de nos partenaires varient en fonction de la spécificité et de la complexité des dossiers. L'objectif est d'optimiser et de sécuriser les préconisations et les solutions mises en œuvre en jouant sur la complémentarité, l'échange et le partage des compétences et des connaissances.
Le conseil et les solutions apportés à nos clients découlent d'un audit patrimonial préalable afin de bien cerner leur situation et leurs objectifs. Ils se poursuivent par un suivi patrimonial qui vise à adapter les préconisations à l'évolution de la situation et des objectifs du client mais aussi de son environnement : modification de la situation économique, changement de la législation, évolution de la jurisprudence ou de la doctrine administrative...
Parmi les objectifs les plus fréquemment rencontrés chez nos clients auxquels il nous est demandé de répondre :
Notre processus de sélection porte aussi bien sur les produits d'investissement que sur les sociétés gestionnaires ou promoteurs de ces produits. Cette sélection s'effectue en fonction de notre appréciation de la solidité et des compétences des gestionnaires ou promoteurs ainsi que des caractéristiques des produits : performances attendues, risques associés, qualités, souplesse, avantages juridiques ou fiscaux éventuels...
Parmi les solutions d'investissement qui font l'objet de notre sélection :